萬達赴港IPO 籌資60億美元

華爾街日報報導,

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,大連萬達集團正計畫讓子公司萬達商業地產在今年底到香港掛牌上市,

產品代銷

,籌資規模可能在50億至60億美元間。
以這個規模計算,

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,大連萬達商業地產的上市交易將是香港證券市場最大的一筆首輪公開募股交易。大連萬達商業地產有望成為香港市場有史以來最大的房地產企業上市。
港交所規定,

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,在香港主板上市的公司,

創業加盟

,最低公眾持股數量為25%,

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,如發行人市場超過港幣40億元(約新台幣154億元),最低可降低為10%。
華爾街日報援引知情人士指出,中金和滙豐控股將成為萬達此次IPO的主承銷商。此外,一位知情者透露,美銀美林、高盛和瑞銀也參與這樁交易。
萬達集團最初規劃大連萬達商業地產在上海證交所上市,但在今年7月遭大陸證監會駁回。
雖然大陸官方從2014年初開始再次允許企業在國內市場上市,但也造成數百家公司排隊上市的景象,而大連萬達商業地產因沒有更新上市資料而被委員會列為拒絕審查。
華爾街見聞報導,萬達集團是一家綜合企業集團,業務橫跨商業地產、百貨公司等多個領域。萬達最知名的業務是萬達廣場和萬達影院,這兩項業務目前已遍及大陸90多個城市。
萬達近期開始大手筆進行海外擴張,在芝加哥、西班牙、洛杉磯和澳大利亞等地購買了房地產並規劃打造成五星級酒店。
萬達集團官網資料顯示,截至2014年8月29日,大連萬達商業地產在大陸共有95個萬達廣場,60家五星級酒店。今年上半年大連萬達商業地產營收為人民幣668.5億元(約新台幣3,245億元)。
在長期占據商業地產第一把交椅之後,萬達近期開始向電商進軍。8月底,萬達、百度、騰訊三家公司成立電商集團。萬達此舉旨在利用自己龐大的線下資源,與百度、騰訊的線上資源強強聯合,挑戰電商領域。,

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