美中貿易戰歹戲拖棚,
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,雖然到8月底才會定案2,
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,000億美元對中關稅清單,
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,短期干擾暫緩解,
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,但僵持情況已從短兵相接變成長期抗戰,
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,因此中長線業績獲利看好又「抗戰」族群,
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,例如受惠轉單的紡織、鋼鐵、LED,
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,或業績長紅的塑化、被動元件、部分蘋果供應鏈等,都將成為布局首選。台新投顧副總經理黃文清分析,過去幾年,中國不斷透過補貼扶植紅色供應鏈,例如LED,面板,太陽能等,美中貿易戰開打後,第一批被點名的照明相關產品,象徵過去紅色供應鏈優勢恐將逐漸被逆轉。供應鏈還留在台灣苦撐待變的廠商,反而有機會勝出,例如許多照明相關的台廠LED公司,近期受到買盤追捧,顯示市場嗅到變化方向。 在鋼鐵製品部分,黃文清指出,與上市櫃公司較相關的有螺釘、螺栓、螺帽、車用螺釘等,研判台廠中如三星及大國鋼將有轉單與庫存效益。元大投顧副總經理杜富蓉表示,鋼鐵族群的中鴻跟中鋼,也不大會受到貿易戰影響。主要是中鴻在美國掌握到頁岩油運輸油管的強烈需求,受惠南韓額度已滿後的轉單,加上鋼材報價上漲,有助獲利上揚。中鴻這部分原料是由中鋼提供,中鋼在越南設有鋼廠,也巧妙避開了關稅問題。,