陸股解碼/改革、重組概念 聚焦

周一滬深兩市低受累外盤,

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,全天低開弱勢震盪,

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,創業板則是盤中再創新高。新股和成長性小票中不乏亮點,

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,但股指整體上行動力不足,

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,節前料震盪整理,

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,結構性活躍為主。
市場的核心關注點仍在新股和創業板的炒作,

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,目前風格尚未出現扭轉,

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,但新的變數因素有兩方面:一是政策方面,

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,近期政策預期有所抬頭,上周自貿、三沙等概念有所異動,昨天漲停榜中也不乏國企、國資改革的身影,在3月全國「兩會」前的維穩氛圍下較易催生改革主題。
其實近期並不乏政策利多,包括引入長線資金、各地自貿區建設推進、大陸總理李克強穩定經濟信心、改革領導小組深化落實三中全會決定等,但因市場過度關注供需矛盾而對利好表現較冷淡。隨著股指一度重回「1時代」,監管層壓力倍增,投資者對改革預期也將升溫。
二是周邊市場方面,近期周邊市場對A股的影響作用有所增加,昨天A股也受累於外盤低開,後續要進一步關注海外方面的發展。
預計後市股指上行動力有限,但考慮到政策預期的深化、3月前存在經濟數據和新股空窗期等利多因素下,交易的局部活躍性仍將延續,投資人可關注改革、TMT、年報、重組等熱點。
(作者是申銀萬國證券台灣、東南亞及澳洲市場總監),

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