策略行銷/特別股傳教士馬治雲 打造基金小學堂

柏瑞特別股基金的主要基金經理人馬治雲重視溝通,

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,透過簡單的語言,

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,讓投資人更了解基金的定位和內涵。 柏瑞投信/提供 分享 facebook 近年來金融市場行情顛簸、投信業界競爭激烈,

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,柏瑞投信秉持著跨國資源挹注、在地團隊研究管理實力堅強、產品創新差異化等優勢,

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,坐擁境內固定收益市場的領先地位。產品創新 屢獲肯定其中,

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,根據投信投顧公會資料,

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,柏瑞特別股息收益基金截至9月底規模達到新台幣363億元,

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,在扣除貨幣型基金和ETF之後,

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,為境內規模最大的基金,

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,該基金經理人馬治雲說:「除了產品夠創新,銷售策略成功、基金操作績效成績缺一不可。」 VVIP 會員限定! 免費使用活動金幣灌溉優質新聞,抽 iPhone 11、仟元現金。
贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用,不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後,可以參加活動抽獎,並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 ×

■ 活動時間 2019年10月21日 – 2019年11月20日
■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚,當您看到優質新聞,即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章,且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計,共有 3,000 枚金幣。 每篇文章僅能贊助一次,每次扣 10 枚金幣。 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完,亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完) 越多天登入贊助,中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完,同等有一次抽 獎機會,分30天把金幣發完,同等有30次抽獎) 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用,不能折現、亦不能另作其他用途;活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。 參與灌溉新聞後,可以參加活動抽獎,並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品 協助獎:U利點數 200 元, 500 位 灌溉獎:現金獎 5000 元,共 20 位 成長獎:iPhone 11 (64G),共 2 位 活動結束後,將由系統抽出得獎者,於 11/30 前公佈得獎名單,並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
中獎名單 個資聲明 注意事項 ×

恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」,以活動金幣贊助該篇文章,支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金….等您帶回家。越多天登入贊助,中獎機率越高 ×

提醒:您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」,以活動金幣贊助該篇文章,支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金….等您帶回家。越多天登入贊助,中獎機率越高! 柏瑞特別股息收益基金為台灣第一支以投資特別股為訴求的基金,因為具有固定配息、波動低,且與各類型資產百搭等特性,深受台灣投資人的喜愛,也因為產品創新、領先業界,2018年榮獲香港《財資》雜誌「Editors' Triple Star」大獎肯定。接著2019年再獲第15屆金彝獎「金融創新獎」的殊榮,是唯一獲得此一獎項的投信公司。在基金成立短短不到三年內,陸續榮獲國內外大獎,在在顯示柏瑞特別股基金確實在市場上已具有舉足輕重的地位。馬治雲是柏瑞特別股基金的主要基金經理人,在業界享有「特別股傳教士」的美名,從該檔基金發行到規模成長,躍上業界第一,他都參與其中,是不可或缺的重要成員之一。為了推廣特別股,柏瑞做了很多努力,特別是在投資人教育這一塊,包括製作「特別股小學堂」教學影片等。柏瑞開啟了國內特別股的投資風潮,截至今年9月底,包括柏瑞在內,市面上已經有八家投信推出特別股相關基金。身為境內特別股基金的龍頭,馬治雲謙虛表示,柏瑞具有國內外研究資源的團隊優勢,才是基金不斷成長茁壯的關鍵。柏瑞投資集團的特別股投資顧問團隊超過20人,主要投資經理人加入柏瑞的平均年資逾12年,研究成員穩定,且擁有多年合作經驗。重視研發 提升績效他舉例,特別股最主要的風險包括利率風險及信用風險,這兩個風險很難去藉由挑選一籃子的股票去分散,所以國內外投資團隊會透過互相交流討論經濟展望的方向,去判斷利率方向。除了每個月進行投資組合調整外,經理人也會隨著市場變化整合集團資源,做出最即時的配置決定。此外,團隊特別重視基金交易細節、類股選擇和交易成本的控管,透過縝密的工作分配,提升投組的質量,也直接反映在績效上,才能獲得客戶的信任與支持。事實上,馬治雲入行率先接觸的就是研究台股市場,但後來發現台灣散戶投資人常會受到消息面影響而殺進殺出,且入行兩年後又遭逢金融海嘯,看到許多股票投資人血本無歸,因此深覺固定收益產品在投組中的重要性。馬治雲說,入行十餘年來,他找到了自己的工作哲學即是「強化溝通」,透過簡單的語言,讓投資人更了解基金的定位和內涵。儘管金融圈高壓工作環境,給外界的第一印象無非是「高冷」,但馬治雲的氣質卻完全跳脫冷冰冰的距離感,就如同他所言,他最期待著與客戶達成共識時,雙方臉上所展現的一抹微笑。展望明年,馬治雲認為,在利率環境愈來愈低、風險情緒趨避之下,特別股指數還有約5%殖利率的水準,優於多數固定收益資產,是低利時代下不可或缺的核心資產。,

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