分析師從武漢產業結構 看肺炎疫情對產業鏈的影響

‧大陸疫情整理包/武漢肺炎死亡達132例 陸春節假期延長到2月2日‧整理包/看台灣與全球最新確診病例 與各國應變武漢封城29日進入第七天,

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,天風證券研究所宏觀首席分析師宋雪濤分析,

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,武漢的第一個支柱產業是電子和光通信設備製造,

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,當地有富士康園區、小米武漢總部及聯想的生產線等,

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,由於終端生產可以轉移部分產能至其他地區,

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,不會導致整個產業鏈的停產斷供。武漢不僅是大陸中部的中心城市,

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,更是大陸製造業產業鏈上的關鍵一環,

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,在電子、汽車、醫藥等領域有具規模的產業群,一旦武漢的生產和物流停止,湖北之外的製造企業可能也會面臨斷供停產的問題。 澎湃新聞報導,宋雪濤指出,由於春節期間疫情尚未對製造業產生實質性影響,但疫情最嚴重的武漢和整個湖北省恢復生產的時間未知,武漢封城對大陸製造產業鏈的影響,在春節結束後即將發酵。據統計,武漢本土的A股上市公司共有61家,湖北省排名前四的行業是汽車製造(東風集團)、建築工程(葛洲壩)、藥品零售(九州通)和通信設備(烽火通信、聞泰科技)。其中,武漢是中部的汽車製造基地,也是大陸重要的光電子資訊設備生產基地。宋雪濤指出,武漢的第一個支柱產業是電子和光通信設備製造,在半導體領域,武漢擁有國家大基金和紫光集團投資240億美元的長江存儲,由於長江存儲在全球存儲晶片生產占比非常小,所以對下游的影響應該不大。在顯示面板領域,武漢擁有大陸國內三強的華星光電、天馬微電子、京東方的工廠,華星光電在武漢有第6代柔性顯示面板生產線,主要生產3-12吋智慧手機柔性螢幕和可折疊螢幕,下游是主流手機廠商,對下游客戶的具體出貨量未知。宋雪濤指出,在消費電子終端生產領域,武漢有富士康園區(2018年富士康CAA事業群的部分蘋果手機配套產能從鄭州轉移至武漢,主要生產手機殼),華為武漢研究所,小米武漢總部,聯想、大疆等終端企業的相關產品生產線。由於終端生產可轉移部分產能至其他地區,不會導致整個產業鏈的停產斷供。宋雪濤認為,短期來看,疫情對製造業的衝擊會被產業鏈放大:一是武漢停產的直接影響,二是武漢停產對產業鏈上下游企業的間接影響,三是湖北周邊的河南、重慶、湖南以及流動人口較多的浙江、廣東等省份延遲復工的影響,會進一步被產業鏈放大。,

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