陸股解碼/軍工、二胎 最新亮點

受到「中共中央關於全面深化改革若干重大問題的決定」重大利多刺激,

木質泡腳桶

,上證綜指早盤開於2,

第二層肌膚

,147.37點,

系統家具工廠

,上漲11.54點,

景觀設計

,深圳成指開於8,

中醫診所

,356.91點,

女生內褲

,上漲51點,

廚具工廠

,大盤一路強勁上揚。終場上證綜指收盤於2,197.22點,大漲61.39點,漲幅2.87%;深圳成指收盤8,523.75點,上漲217.84點,漲幅2.62%,量能增加,大盤進入強勁反彈。
「決定」提出建立多層次社會保障體系及多層次資本市場體系,利多低估值的保險藍籌股,中國人壽漲停,中國太保及新華保險也上漲超過9%。另外券商信託板塊,因為政策利多超預期,加上其高彈性的特性,昨天爆漲,中信證券漲停,海通證券與國金證券也上漲超過8%。市場其他板塊皆上漲,無一下跌。
但若說牛市已到,可能基礎還不夠強,因為決定的內容還有很多不清楚之處。另外,近期流動性偏緊、資金利率高的負面因素沒有改善,臨近年末很難期待有明顯改善,因此難言已得到趨勢性的反轉。投資者可考慮找點主題投資機會,如國企改革、二胎、土地流轉、軍工、安防、食品安全、資訊安全、普惠金融、自貿區、生態環保、社會主義文化等。特別是軍工板塊,是這次三中全會中最超出市場預期的部分。
(作者是申銀萬國證券台灣、東南亞及澳洲市場總監),

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