王道銀行外觀 (本報系資料庫) 分享 facebook 中型銀行拚獲利擴大業務，
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，紛紛展開強化資本行動。高雄銀擬持續發行永續債，
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，王道銀將發行特別股，
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，且把握央行尚未升息前進行，
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，台中銀則採普通股現金增資與發永續債並行，
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，目標都是強化第一類資本適足率，
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，強化財務體質。王道銀行將以發行甲種特別股方式辦理現金增資3億股，特別股定價區間將落在9元到11元，高於王道銀昨（12）日還不到8元的市價，而特別股的股息率區間則是5年期IRS利率再加碼3.05至4.05個百分點之間訂定，以目前5年期IRS利率報價水準估算，特別股股息率至少4%起跳。近日王道銀即將進行特別股定價，預定增資認股基準日為11月11日。 儘管去年以來由大型金控帶起的特別股發行風潮，都是以非累積且不可轉換普通股的特別股為主力，中型銀行則已有聯邦銀跟進發行特別股，王道銀是第二家獨立銀行擬跟進發行。不過，王道銀的甲種特別股與聯邦銀、大型金控不同，是可以轉換普通股的，主因王道銀希望藉由特別股的發行，結盟電商、網路、金融科技等有利於王道銀的數位銀行定位的策略夥伴，而非僅單純為籌資與強化資本所發行。特別股定價雖然可以高於市價，股息率高低攸關發行成敗，雖然王道銀尚未定價特別股，但股息率區間大致底定，因此王道銀高層也表示，要趁央行還沒跟進美國升息前發行，以利維持定價誘因。高雄銀高層則是表示，暫時不考慮普通股或特別股現金增資的模式，但規劃明年初持續發行永續無到期日金融債，來強化資本。雖然高雄銀在8月才剛發行額度8億元的永續債，但是考量業務成長與資本強度，因此已規劃明年初再發永續債，額度初估大約10億元。高雄銀高層表示，發行特別股雖然可避開股價偏低問題，但獨立銀行發特別股必須要有更高的股息率吸引投資人，發行成本比永續債更高，所以高雄銀不考慮發特別股。市場預估，央行年底前升息的機率不高，美國升息是否持續在美股崩跌後雜音更勝，因此央行跟進美升息變數仍多，會掌握機會發債籌資。 經濟日報提供 分享 facebook，